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ファイナンシャルプランニング
こんなお悩みありませんか?
自宅を購入して住宅ローンを支払っていけるのだろうか・・・
退職金と年金だけで老後暮らしていけるのだろうか・・・
当事務所では、そんなお悩みを取り除き、夢や目標を達成するために、将来の生活設計のプランニングのサポート、そしてその間に生ずるさまざまなリスクを回避するためプランニングをサポートしております。また、保険プランナーとの提携によりさまざまなアドバイスも行っております。
ファイナンシャルプランニングとは
1 ライフプランの策定支援
ライフプランとは、将来のライフイベント(結婚、教育、自宅購入、老後など)におけるキャッシュフローを予測し、計画的な生活設計の構築を支援するものです。
(1)将来の生活、資産設計のプランニング (将来の収支、貯蓄残高推移の分析)
(2)住宅購入に伴う資金計画
(3)退職後の老後の資金計画

2 生命保険の見直し
(1)万一の場合の家族への生活保障
(2)老後の生活設計
(3)相続税納税資金の準備、円滑な資産分割

1 お問い合わせ・無料相談
まずは、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
ご面談日を決めさせていただきます。
お問い合わせ先:06-6206-5510 平日9:15~18:15
後日、当事務所にて面談の上、相談させていただきます。
2 ヒアリング・見積書のご提示
お客様の将来の生活設計についてのお悩みや計画をお伺いいたします。
ライフプランニングにかかるサポート料金をご提示致します。
3 ご依頼・資料のご収集・ご提示
ご依頼頂けましたら、弊社から必要資料をご連絡致します。
お客様にはその資料の収集と弊社へのご提示をお願いいたします。
4 ライフプランの作成
お客様にあったライフプラン表(将来計画に基づくキャッシュフロー(現金の流れ)の表)の作成、老後資金シミュレーションを致します。
ライフプランに合わせまして、保険プランナーとともにお客様の生命保険等の再検討をさせて頂き、適切な保障額の設定をご提案致します。
5 収支チェック
ライフプラン表をもとに収支チェックをして頂きます。
6 メンテナンス
定期的に収支状況をお伺いし、アドバイスをさせて頂くとともに、ライフプランの再設計もさせて頂きます。

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